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【研究报告:独家专稿】2017年度广东产业转型升级指数评价

建设现代化经济体系走在全国前列,既是习近平总书记对广东的重要期盼,也是广东自身发展的必然要求。建设现代化经济体系必须要推进产业转型升级,广东产业转型升级进程如何?取得哪些新成效?各市有什么特点?还有哪些问题要改进?4月18日,广东省社会科学院发布了《2017年度广东产业转型升级指数评价研究报告》,从动力转换、结构优化和提质增效三个维度,对广东及省内21个地市的产业转型升级情况进行摸底和综合分析,报告亮点多多,一起看看吧。

报告亮点

★广东产业转型升级动力转换能力、产业结构优化程度处于全国先进省市的中等水平,提质增效水平居于先进省市前列。但广东投资结构低于全国水平,民营经济活力仍显不足。

★深圳、广州、珠海位列前3,产业转型升级进入了相对优化的阶段,新旧动能加速转换,现代化经济体系建设迈出坚实步伐。深圳在三个维度的得分均居全省首位,通过创新和质量引领,产业转型升级取得显著成效。

★在结构优化维度,珠三角九市取得的成效不全都遥遥领先,广州和珠海甚至在中游水平;河源、梅州、潮州、茂名产业转型升级结构优化指数都位居前十位。

★粤东西北部分地市进展明显,汕尾、汕头走新型工业化和“低碳”经济道路,在单位GDP能耗指标的排名分列第三、第四名,仅次于深圳和珠海。茂名私营经济逐步发展壮大,私营企业投资占投资总额比重的指标得分排在全省的第二位,形成了多种所有制经济共同发展的格局。

★阳江、潮州、清远、揭阳、韶关、梅州、湛江、云浮的产业转型升级总体水平较低,创新动力明显不足,仍未摆脱粗放型经济增长模式。

★创新能力不足成为制约广东产业转型升级,实现由要素驱动向创新驱动转变的主要障碍。

总体情况

依据产业转型升级指数评价体系及评估方法,课题组搜集了广东21个地级市产业转型升级的各项数据,测算得出了21个地级市的产业转型升级指数。深圳产业转型升级指数得分最高,广州位居第二,珠海和惠州分别位居第三和第四。前十名余下城市依次为东莞、中山、佛山、江门、肇庆、汕尾。

总体来看,广东21个地市产业转型升级成效有所提升。具体而言,21个地级市中,深圳、广州、珠海3个城市产业转型升级的指数综合得分在700分以上,产业转型升级进入了相对优化的阶段,新旧动能加速转换,现代化经济体系建设迈出坚实步伐;惠州、东莞等4个城市综合得分在600分到700分之间,改造提升传统动能初见成效,但新动能培育则尚需时日;江门、肇庆等6个城市综合得分在400分到600分之间,产业转型升级水平有待进一步提升;阳江、潮州等8个城市综合得分低于400分,产业层次仍待提升,经济效率总体水平仍然偏低,绝大多数属于粤东西北地区,经济发展活力有待增强,经济面临提速压力。

从区域位置来看,产业转型升级指数得分较高的城市主要集中在珠三角地区,基本反映了广东产业转型升级区域格局——以深圳、广州、珠海等珠三角核心城市为主,其在发展新经济、培育新动能、建设现代化经济体系方面发挥着核心作用。在建设粤港澳大湾区背景下,三大核心城市依托深圳前海、广州南沙、珠海横琴等国家级战略平台,引领着区域开放合作模式创新与发展动能转换,促进了珠三角地区产业的整体转型升级,辐射带动粤东西北地区产业转型升级,实现产业共建、区域共荣的目标。

从产业转型升级指数得分分布来看,仅有深圳、广州、珠海等3个城市得分在700分以上,其余18个地级市产业转型升级指数得分在300分到700分之间。

1广东21个地级市产业转型升级指数得分散点图

四个梯队的主要特征

根据产业转型升级指数得分的分布情况,可以将广东21个地级市大致分为四个不同的梯队(图2)。

2广东21个地级市产业转型升级梯队示意图

1

第一梯队:深圳、广州、珠海

深圳、广州、珠海的产业转型升级指数得分都在700分以上,领先于其他城市,位列第一梯队。这三个城市均位于珠三角核心区,主动适应和引领经济新常态,加快培育新的发展动能,产业转型升级取得可喜成绩,有力推动了现代化经济体系建设。第一梯队三个城市产业转型升级主要特征表现为以下几点。

1)深圳坚持创新驱动发展战略,供给侧结构性改革深入推进

深圳在动力转换、结构优化、提质增效三个层面的得分均排在全省首位,在大力做好供给侧结构性改革的“减法”,淘汰落后产能的同时,深圳坚持提升优质增量和调整优化存量相结合,通过创新和质量引领,大力做好供给侧结构性改革的“加法”,积极培育先进产能,提升企业竞争力,提高供给品质,产业转型升级取得显著成效。其中,企业创新主体地位凸显,2016年深圳规模以上工业企业R&D经费占工业增加值比重达10.69%,再创新高,是第二名中山的近两倍,第三名广州的两倍多。科创型企业和人才优势明显,高技术制造业增加值占规上工业企业增加值比重高达65.24%,比2015年高出2个百分点,继续遥遥领先于省内其他20个地市,是全省均值的2.41倍;每万人就业人员中科研人员数量达到218.79,也明显高于其他地市。

2)广州、珠海加快构建现代产业体系,有力推动了产业转型升级

广州依托科研资源优势及区位优势,大力推动创新驱动发展,全力提升开放合作程度,持续优化营商环境。广州的智能装备、新能源汽车、电子商务、跨境电商、融资租赁、旅游购物等新兴产业和新业态迅速发展,基本建立起以服务经济为主体,现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业互动融合的现代产业体系。2016年,广州生产性服务业增加值占第三产业增加值的比重超过33.02%,比2015年提高了3个百分点,继续居全省首位。但与深圳相比,广州的创新能力仍显不足,每万人就业人员中科研人员数量不到深圳的一半,高技术制造业增加值占比仅为11.58%,比2015年(12.54%)有所下降,甚至不足深圳的1/5。

珠海作为珠江西岸先进装备制造产业带的龙头,正抢抓粤港澳大湾区这个历史机遇、主动担当,围绕龙头带动、产业优化布局、招商引资、创新驱动、园区建设、制度支撑等重点,加快推进全市先进装备制造产业做大做强,推动产业结构迈向中高端,R&D研发占比、每万人就业人员中科研人员数量、高技术制造业比重及生产性服务业比重等指标的得分排名均较为靠前。但实体经济规模相对较小;同时,由于私营企业存在“小、散、乱”的问题,没有形成合力,竞争力不高,私营企业投资比重的指标得分排在倒数第二位,民营经济活力亟需提升。

2

第二梯队:惠州、东莞、中山、佛山

第二梯队的4个城市产业转型升级指数的得分在600至700分之间,包括惠州、东莞、中山、佛山四个珠三角城市。这4个城市改造提升传统动能初见成效,在产业提升、产品提质、环境优化等方面取得了一定成绩,但与第一梯队的城市相比仍有较大差距,转型升级的任务仍然艰巨。第二梯队的4个城市产业转型升级在动力转换和提质增效方面具有共性特征,主要表现如下:

1)积极培育创新型经济,转型升级动力正在转换

处于第二梯队的惠州、东莞、中山和佛山四个珠三角城市,产业转型升级动力转换指数得分分别为254.90、224.68、281.79和278.55,居全省前列,仅次于第一梯队的三个城市。通过贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持创新驱动,立足高新、高端、高质、高效,以科技创新为突破口,推动模式、业态、制度、文化、服务等全方位多层次创新,壮大传统优势产业,培育新产业,加速集聚智能制造装备、节能环保装备、新能源装备、汽车制造和生产性服务业,推动先进技术密集流入珠三角,积极融入珠三角世界级城市群,积极对接“粤港澳大湾区城市群建设”和“一带一路”发展战略,其中中山人才投入指标得分在全省排第二位,仅次于深圳。东莞的高技术制造业占规模以上工业增加值比重、生产性服务业增加值占服务业增加值比重都排在全省第三名,具有明显优势,东莞和惠州作为珠江东岸城市,在深圳创新要素溢出作用下,有效提升了自身的产业结构,特别是惠州,在深圳“东进战略”作用下,承接了大量的产业转移,有效带动了本地的转型升级。深圳和东莞则深化了“创新—高端制造”的产业分工体系,东莞的“临深”片区与深圳的一体化程度逐渐加深。

2)以创新驱动引领实体经济提质增效

第二梯队的四个城市,坚持以创新驱动为引领,以制造业作为工业转型升级的主战场,以新一轮技术改造为主抓手,主动适应经济发展新常态,充分发挥信息化在工业转型升级中的先导和牵引作用,通过信息化与工业化深度融合,推动制造业向数字化、智能化、网络化、服务化、绿色化转变,走可持续发展的新型工业化道路。突出企业创新主体地位,完善创新体系建设,加快科技成果转化展示平台建设,增强主动创新意识,促进科研成果本地转化以及产业、人才集聚强化企业自主创新主体地位,打造工业转型升级新引擎。全社会劳动生产率水平指标仅次于第一梯队的三个城市,东莞在新产品销售收入占比上高于广州,居全省第三位,仅次于深圳、珠海。

3

第三梯队:江门、肇庆、汕尾、河源、汕头、茂名

第三梯队的6个城市产业转型升级指数的得分在400分至600分之间,包括两个珠三角地区城市江门和肇庆,两个粤东地区城市汕尾和汕头,一个粤西地区城市茂名,一个粤北地区城市河源,产业转型升级水平有一定提升,但与珠三角核心地区相比仍存在较大差距。第三梯队的各城市产业转型升级主要特征表现为:

1)江门、肇庆以先进装备制造业重大项目为突破口形成了工业转型升级新路径

江门充分利用工业经济后发优势,企业内生发展动力明显增强,技术实力和发展效益显著提升,工业经济在稳增长、调结构中的作用充分体现,初步建成珠江西岸先进装备制造产业带示范区、华南制造强市和辐射大粤西的工业桥头堡。肇庆以工业园区、产业基地为载体,围绕九大工业主导产业,构建产业招商平台,积极引进国内外龙头企业落户。通过引资强链补链,提升了主导产业的集群化水平,主导产业规模不断壮大,市场竞争力得到提高。其中江门新产品销售收入占规模以上企业主营业务收入比重得分排在第6位,仅次于第一梯队的三个城市和东莞与惠州。

2)汕尾、汕头以节能减排为手段,推动传统产业转型升级

处于第三梯队的汕尾、汕头两个粤东地区城市,以科学发展观为指导,以提高产业发展质量和效益为目标,以大力发展规模工业为立足点,重点培育发展支柱产业、优势产业、特色产业,继续走新型工业化和“低碳”经济道路。在继续发展原有优势传统产业的基础上,加大转型升级力度;注重对科技含量高、环境污染低、规模效益大的项目建设;加大对优势传统产业的技术改造和技术创新力度,做大工业规模,促进产业优化升级,实现工业经济快速和可持续发展。在正确处理好节能减排与产业发展的关系方面取得成效,如汕尾、汕头在单位GDP能耗指标的排名分列第三、第四名,仅次于深圳和珠海,表明两市在治理工业污染方面取得了明显成效,实现了经济发展与环境保护的良性循环。

3)茂名发挥龙头企业的引领作用,形成龙头企业带动、中小企业协同配套的集群化发展格局

茂名牢牢抓住省振兴粤东西北发展机遇,着力拓展石油化工产业链、着力做强农副产品加工产业、着力做大矿产资源加工产业,初步构建起“以石油化工与精细化工特色产业为核心,以新材料、高端装备制造、生物医药三大战略性新兴产业为引擎,以现代服务业为支撑”的多元化现代产业体系,同时努力优化产业结构,提高产业发展水平,逐渐抢占了新一轮产业竞争制高点,建设成为了粤西产业强市。同时,私营经济逐步发展壮大,私营企业投资占投资总额比重的指标得分排在全省的第二位,形成了多种所有制经济共同发展的格局。

4)河源以新一轮技术改造为主抓手,改造提升现有产业

处于第三梯队的河源,主动适应经济发展新常态,加强了与珠三角产业对接。河源推进了产业园区的扩能增效,以加强在珠江东岸电子信息产业带中的分工为重点培育经济发展新动能,以资源精深加工应用为导向推进工业绿色发展,工业转型升级步伐加快,高技术制造业、生产性服务业占比得到了提升,实现了经济结构的优化。如河源结构优化指标得分排在第四位,仅次于深圳、惠州、东莞。

4

第四梯队:阳江、潮州、清远、揭阳、韶关、梅州、湛江、云浮

第四梯队的八个城市产业转型升级指数的得分在400分以下,其中潮州、揭阳和梅州三个城市位于粤东地区,阳江、湛江和云浮三个城市位于粤西地区,清远和韶关两个城市位于粤北地区,产业转型升级水平整体较低。第四梯队的8个城市产业转型升级主要的共性特征表现为以下几点。

1)利用产业共建战略推动产业转型升级,但对生态效益的关注不足

第四梯队的8个城市均处于粤东西北地区。虽然粤东西北地区有土地和人力成本的优势,但还处于城市化中期前半段、工业化的初期或者初期向中期过渡阶段,缺乏相应配套产业支持,交通运输基础设施落后,企业交易成本较高。此外,部分地区对产业转移的承接缺乏战略规划,往往有商就招、有资就引,导致当地产业结构零散、上下游配套不全,甚至忽视环境的承载能力,接受落后产业的移入后,污染也随之移入。如潮州、清远、梅州、云浮等在单位GDP能耗得分排名均较为靠后,值得引起足够重视。未来,应进一步发挥高水平产业共建的作用,实现粤东西北地区的跨越式发展,推动经济发展及产业转型升级。

2)传统发展模式仍占主导地位,创新动力明显不足

第四梯队的8个城市均处于珠三角外围区,虽然粤东西北地区自身资源禀赋较好,但内生性发展动力不足,外部带动的产业转移与当地资源禀赋融合度有待进一步提高,区域发展新动能还有待培育,难以形成新动力、新空间,产业链不长,集群效应不强,没有注重培育本土大企业的创新能力、提升特色产业集群的创新能力、打造创新型的特色产业园区,导致产业转型升级动力受限。如8个城市在研发投入指标得分排名中均较为靠后。

三个维度的测评结果

报告从动力转换、结构优化和提质增效三个维度,对广东及省内21个地市的产业转型升级情况进行摸底和综合分析。

1

动力转换

动力转换指标反映了广东21个地级市从要素驱动型向创新驱动型转换的产业转型升级的过程及成效,体现了21个地级市对人才、技术、资金等创新要素的集聚能力。

3广东21个地级市产业转型升级动力转换指数

深圳的产业转型升级动力转换指数为400.00,在21个地级市中遥遥领先,其在科研经费投入、技术型人才数量、金融资源使用能力高技术制造业等方面具有非常显著优势。珠三角九市在产业转型升级动力转换排名中均位居前列,表明创新资源本身具有较为强烈的集聚效应,珠三角9市以建设珠三角国家自主创新示范区为契机,着力完善开放型区域创新体系,在全省产业创新中起到了支撑引领作用。

2

结构优化

结构优化指标表征了广东21个地级市在产业转型升级的过程中二三产业的协调性以及各种所有制经济的协调性发展,全面反映了产业转型发展的能力。

4广东21个地级市产业转型升级结构优化指数

深圳的产业转型升级结构优化指数为252.55,在21个地级市中居首位,其在高技术制造业比重、生产性服务业比重方面具有领先优势。整体来说,珠三角九市在产业转型升级中结构优化成效方面不再遥遥领先,广州和珠海甚至在中游水平;而粤东西北地区积极推进先进装备制造业、电子信息产业、资源精深加工业,大力扶持私营、民营经济,在改善经济结构方面取得较好的效果,其中河源的结构优化指数得分达到了196.26,梅州179.23,潮州168.28;潮州和茂名的私人企业投资比重指标得分甚至分列第一二位。

3

提质增效

提质增效指标测度了广东21个地级市从粗放型增长向内涵式发展转换的成效,反映了产业转型升级对生产效率、生态效益和创新效益的改善提升。

深圳的产业转型升级提质增效指数为294.07,在21个地级市中居首位,其在单位GDP能耗、新产品销售收入占比、全社会劳动生产率等方面都具有显著优势。整体来看,提质增效指标排名前八位均为珠三角城市。

5广东21个地级市产业转型升级提质增效指数

具体而言,从生产效率来看,珠三角9市均位于前列,粤东地区的河源和梅州,粤西地区的云浮排在后三位。珠三角地区全社会劳动生产率均值为15.69万元/人,而粤东西北仅为7.48万元/人,不到珠三角地区的一半;从生态效益来看,深圳节能减排效果良好,单位GDP能耗低至0.39吨标准煤/万元,需要特别指出的是,汕尾、汕头两个粤东城市,以节能减排为手段,继续走新型工业化和“低碳”经济道路,环境保护取得一定成效,单位GDP能耗分别为0.44吨标准煤/万元与0.45吨标准煤/万元;从创新效益来看,珠三角九市新产品销售收入占规模以上企业主营业务收入比重均值为23.82%,是粤东西北地区新产品销售收入占规模以上企业主营业务收入比重均值的3.76倍,表明珠三角九市的创新能力明显高于粤东西北地区。

本文节选自广东省社会科学院产业经济研究所课题组《2017年广东产业转型升级指数评估》,(课题组长:向晓梅,广东省社会科学院产业经济研究所所长、研究员)